3月20日晚,因筹划重大资产重组事项停牌超过近6个月的天广中茂发布了重组预案。公告显示,公司拟以发行股份及支付现金的方式购买池茂连等12名交易对方合计持有的神农菇业100%股权,拟以发行股份及支付现金的方式购买黄健光等8名交易对方合计持有的裕灌农业100%股权。其中,神农菇业估值作价9.88亿元,裕灌农业估值作价16亿元。
同时,公司拟采用询价方式向包括天广中茂1号集合资产管理计划在内的不超过10名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过4.15亿元。其中天广中茂1号集合资产管理计划承诺认购金额人民币不低于5,000万元且不超过10,000万元(均含本数),并承诺不参与竞价过程且接受最终确定的发行价格。
本次交易完成后,将大幅提升天广中茂盈利水平。据公告,神农菇业2017 年度、2018年度、2019年度和2020年度预测净利润分别为7,270.54万元、9,742.92 万元、13,567.91万元和17,010.49万元,裕灌农业2017年度、2018 年度、2019年度和2020年度预测净利润分别为9,864.47万元、15,159.35万元、21,936.19万元和27,101.50万元。
资料显示,神农菇业自成立以来主要专注于海鲜菇产品的研发、菌种培育、工厂化种植与销售,目前为国内最大的海鲜菇工厂化种植企业之一,具有业内相对领先的海鲜菇产品育种和工厂化栽培技术。裕灌农业自成立以来主要专注于双孢菇产品的研发、菌种培育、工厂化种植与销售,目前为国内最大的双孢菇工厂化种植企业之一,具有业内相对领先的双孢菇产品工厂化栽培技术。